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マイケル・バーリの保有銘柄(ポートフォリオ)

”ビッグ・ショート「世紀の空売り」”マイケル・バーリ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。映画「マネー・ショート華麗なる大逆転」の主人公のモデルの方です。彼は自身のヘッジファンド”サイオン・アセット・マネジメント”を通じて投資を行っているため、サイオン・アセット・マネジメントのポートフォリオを掲載しています。

ITバブル崩壊時やリーマンショック時に空売りを仕掛けて大儲けし、”空売りの帝王”とも称されるマイケル・バーリ氏は、時にポートフォリオの90%以上をプットに傾けるなど特徴的なポジションを組むことがあって注目されます。彼は裁量取引(自身の判断の取引)ですので評価が分かれることが多いですが、バブルを的確に予測して大儲けした彼のポートフォリオはチェックせざるを得ないです。

マイケルバーリ(サイオン・アセット・マネジメント)

AIによるマイケル・バーリ銘柄の重要度評価

3.8

マイケル・バーリーの逆張り投資スタイルは注目を集めるが、短期的な話題性に偏る傾向がある。「ビッグショート」で有名になったものの、現在のポートフォリオは特定のテーマに集中しており、市場全体を反映する指標としては限定的。ただし、独自の洞察や鋭い視点は一部の投資家にとって重要な参考資料となる。

AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。

マイケル・バーリのポートフォリオ

マイケル・バーリのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

マイケルバーリ(サイオン・アセット・マネジメント)のポートフォリオに占めるセクター別の割合のグラフ

[2024年第3四半期] 保有割合のグラフ

マイケルバーリの2024年第3四半期の保有銘柄の割合のグラフ

[2024年第2四半期] 保有割合のグラフ

マイケル・バーリの2024年第2四半期の保有銘柄の割合のグラフ

[2024年第1四半期] 保有割合のグラフ

マイケル・バーリの2024年第1四半期の保有銘柄の割合のグラフ
  • 画像クリックで拡大表示します。
  • マイケル・バーリ率いるサイオン・アセット・マネジメントのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
  • Graph[Michael Burry Current Holdings-Weighting]
  • SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
  • フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。

[2024年第3四半期] マイケル・バーリの保有銘柄の一覧表

  • 保有割合順に掲載
  • ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
  • 評価額の単位:1000ドル
  • 保有割合:ポートフォリオに占める割合
  • 前回の保有割合:前期の保有割合
  • 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
2024年3Qのデータ

保有銘柄数:11(0)

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ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
BABAアリババ200,00021,224,00016.36%21.26%45,000COMMUNICATIONS
JDJD500,00020,000,00015.41%12.31%250,000CONSUMER DISCRETIONARY
JD PUTJD500,00020,000,00015.41%500,000CONSUMER DISCRETIONARY
BABA PUTアリババ168,90017,923,66813.81%168,900COMMUNICATIONS
FOURシフト4・ペイメンツ150,00013,290,00010.24%13.97%50,000INFORMATION TECHNOLOGY
BIDUバイドゥ125,00013,161,25010.14%12.36%50,000COMMUNICATIONS
MOHモリナ・ヘルスケア30,00010,336,8007.97%13.89%5,470HEALTH CARE
BIDU PUTバイドゥ83,3008,770,6576.76%83,300COMMUNICATIONS
OLPXオラプレックス1,000,0002,350,0001.81%2.92%4,750CONSUMER STAPLES
REALリアルリアル500,0001,570,0001.21%6.08%-500,000CONSUMER DISCRETIONARY
ACICアメリカン・コースタル100,0001,127,0000.87%5.06%-151,892FINANCE
HPPハドソン・パシフィック・プロパティーズ0010.49%-1,144,435REAL ESTATE
BCABバイオアトラ001.65%-633,959HEALTH CARE
2024年第3四半期のマイケル・バーリ(サイオン・アセット・マネジメント)のポートフォリオの表

過去のマイケル・バーリの保有銘柄の一覧

[2024年第2四半期] マイケル・バーリの保有銘柄の一覧表

2024年2Qのデータ

保有銘柄数:11(-5)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
BABAアリババ155,00011,160,00021.26%8.74%30,000COMMUNICATIONS
FOURシフト4・ペイメンツ100,0007,335,00013.97%100,000INFORMATION TECHNOLOGY
MOHモリナ・ヘルスケア24,5307,292,76913.89%24,530HEALTH CARE
BIDUバイドゥ75,0006,486,00012.36%4.07%35,000COMMUNICATIONS
JDJD250,0006,460,00012.31%9.53%-110,000CONSUMER DISCRETIONARY
HPPハドソン・パシフィック・プロパティーズ1,144,4355,504,73210.49%1,144,435REAL ESTATE
REALリアルリアル1,000,0003,190,0006.08%5.34%-412,692CONSUMER DISCRETIONARY
ACICアメリカン・コースタル251,8922,657,4615.06%2.6%No ChangeFINANCE
OLPXオラプレックス995,2501,532,6852.92%995,250CONSUMER STAPLES
BCABバイオアトラ633,959868,5241.65%633,959HEALTH CARE
SQブロック000%7.36%-90,000INFORMATION TECHNOLOGY
VTLEバイタルエナジー000%6.35%-125,000ENERGY
HCAHCA ヘルスケア000%8.06%-25,000HEALTH CARE
PHYSスプロット フィジカルゴールド000%7.37%-440,729FINANCE
SBセーフ・バルカーズ000%1.92%-400,000TRANSPORTS
CIシグナグループ000%7.02%-20,000FINANCE
FSLRファーストソーラー000%4.89%-30,000INDUSTRIALS
SBLKスター・バルク・キャリアーズ000%5.77%-250,000TRANSPORTS
AAPアドバンスオートパーツ000%6.99%-85,000CONSUMER DISCRETIONARY
BPBP000%6.37%-175,000ENERGY
Cシティグループ000%7.64%-125,000FINANCE
2024年第2四半期のマイケル・バーリ(サイオン・アセット・マネジメント)のポートフォリオの表

[2024年第1四半期] マイケル・バーリの保有銘柄の一覧表

2023年4Qのデータ

保有銘柄数:16(-9)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
JDJD360,0009,8609.53%6.11%160,000CONSUMER DISCRETIONARY
BABAアリババ125,0009,0458.74%6.15%50,000COMMUNICATIONS
HCAHCA ヘルスケア25,0008,3388.06%5.72%5,000HEALTH CARE
Cシティグループ125,0007,9057.64%5.44%25,000FINANCE
PHYSスプロット
フィジカルゴールド
440,7297,6247.37%440,729FINANCE
SQブロック90,0007,6127.36%4.09%40,000INFORMATION TECHNOLOGY
CIシグナグループ20,0007,2637.02%20,000FINANCE
AAPアドバンスオートパーツ85,0007,2326.99%4.52%15,000CONSUMER DISCRETIONARY
BPBP175,0006,5946.37%175,000ENERGY
VTLEバイタルエナジー125,0006,5676.35%4.21%37,500ENERGY
SBLKスター・バルク・
キャリアーズ
250,0005,9675.77%4.95%29,792TRANSPORTS
REALリアルリアル1,412,6925,5235.34%1.39%757,886CONSUMER DISCRETIONARY
FSLRファーストソーラー30,0005,0644.89%30,000INDUSTRIALS
BIDUバイドゥ40,0004,2114.07%40,000COMMUNICATIONS
ACICユナイテッド・
インシュアランス
251,8922,6922.6%2.1%41,524FINANCE
SBセーフ・バルカーズ400,0001,9841.92%1.04%150,000TRANSPORTS
GENKジェン・レストラン1.28%-154,142CONSUMER DISCRETIONARY
TOSTトースト3.86%-200,000INFORMATION TECHNOLOGY
MTDメトラー・トレド・
インターナショナル
2.56%-2,000INFORMATION TECHNOLOGY
BRKRブルカー3.88%-50,000HEALTH CARE
NXSTネクスター・メディア
・グループ
5.39%-32,500COMMUNICATIONS
BKNGブッキング4.69%-1,250CONSUMER DISCRETIONARY
GOOGLアルファベット5.17%-35,000COMMUNICATIONS
WBDワーナー4.51%-375,000COMMUNICATIONS
AMZNアマゾン4.82%-30,000CONSUMER DISCRETIONARY
2024年第1四半期のマイケル・バーリ(サイオン・アセット・マネジメント)のポートフォリオの表

著名投資家のポートフォリオはこちら

その他の著名投資家の保有銘柄(ポートフォリオ)は、以下のページに掲載しています。

マイケル・バーリとは?

マイケル・バーリ(英語:Michael Burry)とは、映画「ビッグ・ショート(邦題は「マネー・ショート 華麗なる大逆転)」の主人公のモデルになったことで有名な米国の著名投資家です。

マイケル・バーリ氏は、ヴァンダービルト大学医学部卒後にスタンフォード病院で神経内科研修医・病理学研修医として働いた後、2000年にヘッジファンド「サイオン・キャピタル(Scion Capital)」を設立。2008年に個人投資に集中するためサイオン・キャピタルを閉鎖するも、2013年に「サイオン・アセット・マネジメント(Scion Asset Management)」として再開。現在はそのサイオン・アセット・マネジメントを通じて投資を行っています。当ページでは、そのサイオン・アセット・マネジメントのポートフォリオを掲載しています。

住宅バブルを的確に予測してリーマンションで大儲け!世紀の空売り「マイケル・バーリ」

マイケル・バーリ氏がモデルとなった映画「マネー・ショート 華麗なる大逆転」は邦題で、原題は「ビッグ・ショート(The Big Short)」といいます。”ショート”は空売りのことです。ビッグ・ショートは、米国のノンフィクション作家であるマイケル・ルイス氏の「世紀の空売り 世界経済の破綻に賭けた男たち」を原作とした映画で、2004年から2006年にかけて上昇していた米国の住宅バブルは崩壊すると予測していた投資家たちがサブプライムローン危機でどのように巨額の利益を得たのかを描いた映画です。その主人公のモデルとなったのがマイケル・バーリ氏です。

マイケル・バーリ氏は、2005年にサブプライム市場に焦点を当て始め、2003-2004年の住宅ローン融資についての分析を通じて2007年には住宅バブルは崩壊するだろうと正確に予測していました。サブプライムの取引は脆弱だとみなして「世紀の空売り」と称されるビッグショートを仕掛け巨額の利益を得ました。マイケル・バーリ氏は、2010年のニューヨークタイムズ紙で、2003-2005年の金融市場を注意深く研究していればサブプライム市場の過大リスクは認識できただろうと述べ、当時の連邦規制当局は外からの警告に耳を傾けなかったと非難しています。

マイケル・バーリの投資スタイル「100%安全マージンに基づいた銘柄選択」

マイケル・バーリ氏は「サイオン・アセット・マネジメント」の前身である「サイオン・キャピタル」を立ち上げる前から株式のディスカッションサイトでバリュー投資の成功を書き込んでおり、すでに投資家として評判を得てバンガードなど企業の関心を集めていました。マイケル・バーリ氏は自身の投資スタイルについて、ベンジャミン・グレアムとデビッド・ドッドの著書「Security Analysis」に基づいていたものであると何度も述べています。また、銘柄選択について「100%安全マージン(本質的価値と市場価値の差)の概念に基づいたものだ」と述べています。

巨額の利益を叩き出したマイケル・バーリ

2000年に「サイオン・キャピタル」設立した後、マイケル・バーリ氏はすぐに巨額の利益を得ます。2001年にはS&P500が約12%下落する一方、サイオン・キャピタルは約55%の利益、2002年にはS&P500が約22%下落する一方、サイオン・キャピタルは約16%の利益を得ました(過大評価されていたハイテク株をITバブル崩壊で空売りしたことで巨額の利益を達成しました)。2003年にS&P500は上昇しましたがサイオン・キャピタルはそれをアウトパフォームする一方、2004年に6億ドルの損失を出しています。その後、「ビッグ・ショート(世紀の空売り)」と称されるサブプライムローン危機時(リーマンション時)に約489%の利益をもたらし、2008年に個人投資に集中するためサイオン・キャピタルを閉鎖しました。

サイオン・アセット・マネジメントとして再開後は2020年からアルファベットとフェイスブックを最大投資先とする一方、テスラ株のバブルは崩壊すると予測しショートポジションを保有。しかし、2021年にテスラ株が大幅上昇した後、「もうテスラ株を空売りしていない」と明らかにし空売りは失敗したと見受けられます。

マイケル・バーリのポートフォリオの特徴「裁量取引」

マイケル・バーリ氏はITバブル崩壊やリーマンショックの空売りで大儲けし、”空売りの帝王”とも称されて知名度も高く注目を集める著名投資家ですが、時に空売りで大損失も出していますので評価が分かれやすいです。

ただ、マイケル・バーリ氏のポートフォリオは、2023年2Qでポートフォリオの90%以上をS&P500とナスダック100のプットに傾けるなど、時にプットに全振りすることがあり注目を集めます。映画「マネー・ショート 華麗なる大逆転)」でもお馴染みですが、マイケル・バーリ氏は仕掛けるのがいつも早く、リーマンショック時もその仕掛けの早さで苦しむ場面がありました。また、テスラ株などのプットは当たらないこともありました。自らの判断でトレードを行うことを「裁量取引」といいますが、マイケル・バーリ氏は裁量取引です。彼の相場観がタイムラグを伴って当たるのか、外れるのか未知数ですが、それで巨額の利益を得てきた彼のポートフォリオは注目度が高いです。

マイケル・バーリ氏がプットに傾けた銘柄は、以下のポートフォリオの表の”ティッカー”の欄、または”銘柄”の欄に「PUT」の表記がでますので、彼がプットを仕掛けている時は注意して見ておくのがいいと思います。ただし、ヘッジ目的のPUTを保有している場合もありますので注意して下さい。

  • 当ページは、マイケル・バーリ(サイオン・アセット・マネジメントの保有銘柄)の解説と一覧(グラフと表)を掲載したページです。
  • Source:SEC(米国証券取引委員会)
  • SECに提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
  • フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象(日本株は含まれません)
  • 四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
  • Scion Asset Management portfolio(historical data&chart)